投信積立10ヶ月目 eMAXISバランス（8資産均等型）＆全世界株式インデックス

確定拠出年金とは関係がありませんが、「バランス＆株式投信積立月1万円スタートしました」でご報告しました通り、カブドットコム証券にて毎月5000円づつ、ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックスとｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）の購入をしています。

先週、株式の下落の影響を受け、含み益がほぼゼロになりましたが、早々に相場は回復基調となり、僅かながら利益が出ています。投資中の２つのファンドはどちらもお気に入りなので長く続けられそうです。

【10ヶ月目の損益】

（２ファンド合算の成績）

積立投資金額：100,000円
評価損益　　　：5,857円
評価損益率　　：5.85％

（内訳）

ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス

積立投資金額：50,000円
評価損益　　　：4,061円
評価損益率　　：8.12％

ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）

積立投資金額：50,000円
評価損益　　　：1,796円
評価損益率　　：3.59％

【直近１ヶ月の推移】※比較のため代表的なバランスファンドであるセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドもいれています。


相場の変動があった直近1ヶ月を見た場合、バランスファンドも株式のみで構成されるファンドもあまり推移は変わりませんね。もちろん全世界株式インデックスが下げる時も大きく、上げる時も大きいという結果にはなっていますが。

0331111A eMAXISバランス（8資産均等型）
03312107  eＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
96311073　セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

【積立指定日】

毎月の積立指定日は10日にしています（kabu.comでは、自由に選べます）。

【ポートフォリオ】

積立中のイーマクシスの全世界株式インデックスと8資産均等型２つのファンドを合わせた時の資産配分です。全世界株式インデックスの内容は先進国株式インデックス：新興国株式インデックス　87：13として確認。

あくまで大体こんな感じかなレベルですので正確性はご容赦ください。