アカツキ(3932)がIPO新規上場承認発表されました。
上場日は3月17日(木)で、こちらも今のところ単独上場
上場市場はIPOに人気の高い東証マザーズでIPO主幹事は野村證券です。

設立:2010年6月14日
業種:情報・通信業
事業の内容:スマートフォン向けソーシャルゲームの企画・開発・運営

アカツキ(3932)IPO新規上場承認

上場市場東証マザーズ
コード3932
名称アカツキ
公募株数2,200,000株
売出株数1,100,000株
OA495,000株
主幹事証券野村證券
引受幹事証券大和証券
みずほ証券
いちよし証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
岩井コスモ証券
SBI証券
マネックス証券
上場日3/17
仮条件決定日2/26
BB期間3/1~3/7
公募価格決定日3/8
申込期間3/9~3/14
想定発行価格1,930円(193,000円必要)

市場からの吸収金額は想定価格1,930円としてOA含め73.2億円
東証マザーズIPOとしては大型案件となり荷もたれ感がある規模です。

本来であればネット関連銘柄、しかもスマホ関連ということで人気化
するであろうIPOですが、一昨年(2014年)に上場したgumi(3903)が
上場後わずか2ヶ月で営業利益マイナスの下方修正(gumiショック)で
連日ストップ安の上場ゴールと騒がれていました。

もちろん企業も違いますし、このアカツキ(3932)も同じようになる
とはさすがに思えませんが、やはり上記gumiショックがまだ記憶に
新しいため、敬遠されるIPO投資家の方も多くいる可能性もあります。

東証マザーズで想定価格ベース(1,930円)で73.2億円という大型感と
IPO株数も公募株と売り出し株合わせて33,000枚と多く、特段の希少性
も感じられません。

このアカツキ(3932)のIPO参加スタンスは非常に悩ましいところです。
現時点での管理人のIPO参加スタンスは中立とさせて頂き、とりあえず
大手初値予想会社の第一弾初値予想の見解を見てみたいと思います。

IPO幹事団の中に三菱UFJモルガン・スタンレー証券の名前があるため
これまたauカブコム証券IPO委託幹事として出てくる可能性が
ありますね。

詳細や口座開設はコチラ ⇒ auカブコム証券公式サイト

アカツキ(3932)IPOの経営指標
アカツキ(3932)IPO経営指標
※上記画像はクリックで拡大します。

アカツキ(3932)IPOの売上高及び経常利益
アカツキ(3932)IPO売上高及び経常利益
※上記画像はクリックで拡大します。

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