積立残高推移
世界経済インデックスファンド、1月も5万円積み立てしました。
株価の回復により、含み損は2月末から半減し、約4万円となりました。
資産構成比推移
この1年間、リバランスが行われた様子はないですね。
世界経済インデックスファンドに投資した理由の一つにリバランス効果があっただけに、全くリバランスが行われないことには少し不満があります。
| 世界経済インデックスファンド資産構成比 （月報より作成） | ||||||||
| 国内債券 | 国内株式 | 外国債券 | 外国株式 | 新興国債券 | 新興国株式 | その他 | 合計 | |
| 基本組入比率 | 5% | 5% | 27.50% | 27.50% | 17.50% | 17.50% | 0% | 100% |
| 資産構成比 2015.01.30 | 3.62% | 5.36% | 27.32% | 28.59% | 16.56% | 16.99% | 1.57% | 100% |
| 資産構成比 2015.02.27 | 3.53% | 5.61% | 26.71% | 29.39% | 16.03% | 17.09% | 1.66% | 100% |
| 資産構成比 2015.03.31 | 3.69% | 5.68% | 27.27% | 29.12% | 16.25% | 16.85% | 1.12% | 100% |
| 資産構成比 2015.04.30 | 3.67% | 5.66% | 26.89% | 28.44% | 16.47% | 17.65% | 1.21% | 100% |
| 資産構成比 2015.05.29 | 3.59% | 5.78% | 26.86% | 28.98% | 16.27% | 17.17% | 1.35% | 100% |
| 資産構成比 2015.06.30 | 3.72% | 5.76% | 27.31% | 28.61% | 16.41% | 16.78% | 1.41% | 100% |
| 資産構成比 2015.07.31 | 3.74% | 5.80% | 27.57% | 29.22% | 16.15% | 15.90% | 1.62% | 100% |
| 資産構成比 2015.08.31 | 4.04% | 5.61% | 28.58% | 28.18% | 15.90% | 16.17% | 1.52% | 100% |
| 資産構成比 2015.09.30 | 4.22% | 5.39% | 29.64% | 27.36% | 15.75% | 15.97% | 1.68% | 100% |
| 資産構成比 2015.10.30 | 3.99% | 5.60% | 27.83% | 28.61% | 15.76% | 16.59% | 1.63% | 100% |
| 資産構成比 2015.11.30 | 3.98% | 5.65% | 27.74% | 28.81% | 15.93% | 16.52% | 1.37% | 100% |
| 資産構成比 2015.12.30 | 4.10% | 5.64% | 27.98% | 28.77% | 15.82% | 16.20% | 1.49% | 100% |
| 資産構成比 2016.01.29 | 4.29% | 5.40% | 29.28% | 27.18% | 16.24% | 15.95% | 1.66% | 100% |
| 資産構成比 2016.02.29 | 4.56% | 5.12% | 28.81% | 27.37% | 16.33% | 16.18% | 1.63% | 100% |