ファイナンシャルプランナーがおこなう

 

 

 

 

一連の流れを

 

 

 

 

 

FPプロセスの６ステップという

 

 

 

・顧客との関係確率とその明確化

・顧客データの収集と目標の明確化

・顧客のファイナンス状態の分析と評価

・プランの検討・作成と提示

・プランの実行援助

・プランの定期的見直し

 

 

 

 

これらがＦＰの業務になるそうだ

 

 

 

 

みんなの生活にかかわっているのがよくわかる

 

 

 

 

で・・・・・・なかなか聞けない内容になっていますね