『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』が2018年7月3日に設定される予定です。
・三菱UFJ国際投信『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』の設定について（PDF）
『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』と同じ「S＆P500指数」連動型の米国株式インデックスファンドの特徴と運用実績を、先進国株式インデックスファンドと比較しながら、簡単にまとめてみました。
比較の対象は『iFree S＆P500インデックス』、『iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド』、『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド』、『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』です。
ちなみに『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』の販売会社はSBI証券
iFree S＆P500インデックスほか特徴
『iFree S＆P500インデックス』と『iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド』は、米国株式市場の時価総額のおよそ8割を占める大型株約500銘柄を対象とした「S＆P500指数」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。 |
| 2018年5月末月報より 同ファンドの投資対象ETFのポートフォリオ |
『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド』と『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』は、日本を除く主要先進国の株式市場を対象にした「MSCI コクサイ・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
同指数は北米、欧州、アジア・オセアニア、中東の22ヵ国1,323銘柄で構成されています（2018年5月末現在）。
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| 2018年5月末月報より |
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| 国・地域別組入比率 2018年5月末月報より |
今回取り上げた投資信託は原則として為替ヘッジを行いません。信託期間は、すべて無期限です。
iFree S＆P500インデックスほか費用
上記の投資信託には購入時手数料や換金時の信託財産留保額はありません。
近日設定の『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』の運用管理費用（信託報酬）は年率で税抜0.16％です。
同じ「S＆P500指数」連動型の『iFree S＆P500インデックス』、『iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド』よりは低廉ですが、『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』には及びません。
iFree S＆P500インデックスほか運用実績
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| 2018年6月19日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
上記の期間では、「S＆P500指数」連動型の米国株式インデックスファンドが先進国株式インデックスファンドを上回る成績になっています。
その一方で米国株式の割高感も指摘されています。
・実績比較『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』バンガード社は米国株価は過大評価と警告
まとめ
「S＆P500指数」は米国株式市場の時価総額のおよそ8割を占める大型株約500銘柄で構成されています。現在は情報技術セクターが全体のおよそ4分の1を占めています。先進国株式インデックスファンドも米国（アメリカ）の組入比率が6割を超えており、上位10銘柄を見ると「S＆P500指数」連動型の米国株式インデックスファンドと同じような銘柄が並んでいます。
いっそ騰落率で上回る米国株式インデックスファンドだけでもいいのではという気もしてしまいますが、過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません。
グローバルに活躍する米国企業が魅力的なのも確かです。とはいえ、つみたてNISAのような長期投資では、定石に従って米国以外にも幅広く分散しておくほうがやはり無難でしょうか。悩んでしまいますね。
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