2023年の米国株以外の投資先も含めた投資リターンを公開します

2024年3月28日

お疲れ様です、ローンウルフです。

私は毎年３月に昨年１年間の投資成績をブログ記事にて公開しているのですが、今回２０２３年の投資成績についても例年通り公開したいと思います。

今回公開するのはアメリカ株だけではなく、日本株、新興国株ＥＴＦ、イギリス株、米国債、証券会社口座内の待機資金も含めた資産全体の運用成績です。

早速ですが、アメリカ株以外の投資先も含めた資産全体の２０２３年の投資リターンについて公開したいと思いますのでご覧ください！

私の２０２３年の投資リターンを公開します！

公開の前に、これまで私の資産推移の比較対象として、日本株については日経平均株価を採用していました。

しかし日経平均株価は値がさ株の影響を強く受けるため、市場全体の値動きを表すにはあまり適していません。アメリカ株での成績比較をＮＹダウで行うようなものです。

したがって今回からは時価総額加重平均で計算されたＴＯＰＩＸを比較対象としたいと思います。

それではご覧ください！

私の２０２３年の資産全体のリターンは１０．８７％と２桁のリターンを達成したものの、Ｓ＆Ｐ５００とＴＯＰＩＸには大きく劣後してしまいました。

２０２２年は下げ相場だったので保守的な投資先を主力とした私のポートフォリオは相対的に好成績だったものの、２０２３年は一転して強気相場だったため、上昇率は市場平均ほどは高くありませんでした。

続いて私の２００７年以降の投資リターンについても掲載するのでご覧ください（投資自体は２００５年から始めていますが、追加入金をしている関係でリターンの計測は２００７年からとしています）。

最後に１７年間の投資リターンの平均は以下の通りです。

２０２２年に５％弱だった私の投資資産とＳ＆Ｐ５００の成績差は、４％ほどに縮まりました。

昨年はＳ＆Ｐ５００にもＴＯＰＩＸにも大幅に劣後してしまったわけですが、２０２４年も３月２８日時点で昨年と同じような展開が続いています。

日米ともに半導体銘柄が大きく上昇しているわけですが、私のポートフォリオはそうした銘柄群がほとんど組み込まれていません。

ですから今のような相場環境が続けば、２０２４年も昨年同様市場に大敗してしまうことになります。

それでも今のような相場が永遠に続くわけではないので、リセッションや下げ相場に強いという私のポートフォリオをそのまま維持し、着実な資産形成を行っていきたいと私ローンウルフは考えています。