設定から2年が経過した『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』の特徴や運用実績をバランスファンドのライバルや全世界株式インデックスファンドと比較してみました。
比較の対象は『世界経済インデックスファンド』、『eMAXIS 全世界株式インデックス』、『eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）』です。
今回、取り上げた投資信託は、つみたてNISA対象商品です。つみたてNISAは少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。
制度の詳細については金融庁のWEBサイトで解説されています。
8資産均等型ほか特徴
『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』は、世界の株式、債券、REIT（不動産投資信託証券）に分散投資します。投資信託を保有中の運用管理費用（年率）は税抜0.140％です。
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| 基本投資割合 |
『世界経済インデックスファンド』は、世界の株式と債券に分散投資します。
年1回、地域別（日本、先進国、新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率を参考に地域別構成比の見直しを行います。
運用管理費用（年率）は税抜0.500％です。
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| 2019年2月末現在 |
『eMAXIS 全世界株式インデックス』と『eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）』は、日本を除く世界の株式市場を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本）」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
運用管理費用（年率）は『eMAXIS 全世界株式インデックス』が税抜0.600％、『eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）』が税抜0.142％です。
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| 2019年4月末月報より |
今回、取り上げた投資信託は原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。信託期間はすべて無期限です。
8資産均等型ほか運用実績
下のグラフは、『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』設定来2年強（2017年5月9日～2019年5月20日）の基準価額の推移を競合と比べたものです。比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。直近は貿易摩擦や景気減速への警戒感が再燃しています。
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| 基準価額の推移 2017年5月9日～2019年5月20日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
騰落率の比較は下の表の通りです（2019年5月20日現在）。
特定期間の下落率は2018年10月2日～2018年12月25日の数字です。上昇率は2018年12月25日～2019年5月20日の数字です。
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| 2019年5月20日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
全世界の株式を対象にしたインデックスファンドに比べれば、債券を含むバランスファンドのほうがやはり値動きは穏やかです。
株式や債券だけでなくREIT（不動産投資信託証券）も含めた幅広い資産に分散投資をしたいなら、『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』は運用管理費用も低廉で魅力的かもしれませんね。
『世界経済インデックスファンド』は新興国を含む海外の株式や債券に積極的に投資したいなら、有力な選択肢の一つでしょうか。低コスト化の進んだ最近のインデックスファンドに比べると運用管理費用はやや割高ですが、純資産総額を見ると根強い人気があるようです。
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