アルファ・インベスターは、チャールズミズラヒさんが執筆する米国株についてのニュースレターです。2023年2月よりアルファ・インベスターの購読を開始し、アルファ・インベスターの推奨銘柄に投資しています。
成長市場に強みを持ち、有能な経営者が経営し、かつ割安に放置されている銘柄に投資します。
短期的な株価の上げ下げを気にせず保有できるところがいいです。
目標株価が設定されていて、4年後を目安に株価が２倍以上に値上がりする感じです。
含み益がどんどん増えていくので、米国株投資が楽しくなっています。
アルファ・インベスターの銘柄選定方法
次の３つの条件を満たす企業が推奨銘柄がリストアップされます。銘柄選定基準がわかていても、とても自分で銘柄を選定することはできません。でも、アルファ・インベスターを購読すれば、チャールズミズラヒさんが選んでくれた銘柄を買えばいいので、自分で分析を行う必要がありません。
アルファ・マーケット
新しい産業や成長の源となるようなトレンドのある市場で、かつ市場規模が大きな市場に参入している企業
アルファ・マネジメント
株主価値を向上させた実績のある最高経営責任者 （CEO）が経営する企業
アルファ・マネー
市場参加者がその本質的な価値を見誤っていて、非常 に割安な株価で取引されている企業
アルファ・インベスターの保有資産の評価損益
2024年4月19日時点の資産の保有状況は以下の通り。
| (単位:円) | |||
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| SBI証券(特定口座) | 1,520,586 | 1,918,307 | 397,721 |
| SBI証券(一般口座) | 75,544 | 72,753 | -2,791 |
| SBI証券(新NISA口座) | 145,731 | 148,058 | 2,327 |
| サクソバンク証券 | 61,197 | 80,502 | 19,305 |
| 1,803,058 | 2,219,620 | 416,562 |
SBI証券の特定口座で20銘柄、一般口座で1銘柄、新NISA口座で3銘柄、サクソバンク証券で1銘柄を保有。
１銘柄あたり、500ドルを上限に投資。
アルファ・インベスターの売却損益
基本的には、アルファ・インベスターで売却が推奨されるまで、推奨銘柄を保有します。
アルファ・インベスターの推奨銘柄リストには目標株価が記されています。
目標株価は、推奨時の株価のおよそ2倍に設定されています。
アルファ・インベスターでは、保有期間4年で、株価がおよそ2倍になりような銘柄を推奨してくれます。
ですが、4年を待たずに株価が目標株価を達成する場合もあります。
目標株価に達した場合には、売却推奨がでなくても、自分の判断で、保有銘柄を売却しています。
また、推奨時の株価より値下がりした時に推奨銘柄を購入できれば、株価が目標価格の到達しなくても、株価が2倍になる場合もあります。
株価が購入価格の2倍になった時は、目標価格に到達しなくても、自分の判断で保有銘柄を売却しています。
新規に銘柄が推奨されても、その時購入資金があるとは限りません。そういう場合は株価が値下がりした時にバーゲン価格で推奨銘柄を購入するチャンスとも言えます。
また、購入した後に、株価が大きく値下がりしていれば、絶好の買い増しのチャンスです。
2024年は、10銘柄を売却し、252,767円の利益が発生。
内訳は、
2024年4月22日、目標株価に達したので自分の裁量で1銘柄を売却し、51,325円の利益が発生。
2024年3月25日、目標株価に達したので自分の裁量で1銘柄を売却し、53,871円の利益が発生。
2024年3月22日、目標株価に達したので自分の裁量で1銘柄を売却し、68,257円の利益が発生。
2024年3月19日、目標株価に達したので自分の裁量で1銘柄を売却し、70,882円の利益が発生。
2024年2月26日、4銘柄を自分の裁量で売却し、8,180円の利益が発生。
2024年2月13日、1銘柄を推奨に従い売却し、6,594円の損失が発生。
2024年2月9日、1銘柄を自分の裁量で売却し、6,846円の利益が発生。
2023年は、2銘柄が売却指示が出て、21,754円の利益が発生。
アルファ・インベスター4月号では、
未来を形作る革命の象徴
21世紀を築いた世界で最も偉大な企業
が推奨されました。
この銘柄、ある理由から株価が下落しています。
割安になった今が買い時です。
