米国株式投資実践日記。2023年1月20日時点の損益および資産の状況

私は、Oxford clubのニュースレターや投資助言サービスを利用して米国株式投資をしています。

 

昨年の2月7日から始めた米国株式投資ですが、絶好調。

 

 

でも、有料で情報を買って、ほんとうに儲かるのか？

 

そんな不安を払拭するために、有料の情報を利用して、どのくらいの利益がでたのかを、詳細に公開します。

 

Oxford clubのニュースレターや投資助言サービスを利用するかどうかの判断材料にしていただければ幸いです。

 

資産形成ピラミッドと４つの投資戦略

 

私は現在、３つの手法で米国株式投資をしています。

 

１．高配当で増配する可能性の高い銘柄に投資し、10年後に１０％の配当利回りを獲得することを目指す高配当投資。（Oxfordインカムレター）

 

２．アップルのように株価が１０倍になる銘柄を発掘しキャピタルゲインを獲得する。（Oxfordキャピタルレター）

 

３．ブーストオプション戦略

 

 

2021年11月20日、ブーストオプション戦略講座を164,780円（税込み）で購入。

 

2022年1月から、運用を開始。

 

２ヶ月間、やってみましたが、手ごたえは十分です。

 

2022年2月28日、年間契約料109,780円（税込み）のOxford プレミアム・プラスを契約。

 

 

ブーストオプション戦略講座を購入したばかりなのに、間髪いれず、Oxford プレミアム・プラスのオファーがありました。

 

 

 

ブーストオプション戦略講座では、やり方だけが学べます。

 

ですが、Oxfordインカムレターの複利成長ポートフォリオで推奨されている銘柄でオプション取引をすることができます。

 

 

Oxford プレミアム・プラスでは、推奨銘柄が配信されます。

 

年間契約料109,780円（税込み）ですが、2年目以降の年間契約料は、199,800円(税抜)になります。

 

初年度は契約料が割引されているし、3ケ月以内に解約した場合には、全額返金されるので、Oxford プレミアム・プラスを試すことにしました。

 

 

 

 

 

この手法は、年間利回り換算で１０％の利益をコツコツと積み上げていくことができます。

 

ほとんど、負けません。

 

 

Oxford Xデーアラートは、結構稼がせてくれたのですが、2022年になって急に稼げなくなりました。

 

もちろん、相場に環境もありますが、負けが続きました。

 

それで、解約してしまいました。

 

 

でも、ブーストオプション戦略では、そんなことはなさそうです。

 

トータルで１００万円稼げるシステムがあるとします。

 

片方は、連勝する時もあれば、連敗する時もある。

 

アップダウンは激しいが、トータルで１００万円稼げる。

 

もう一方は、1取引あたり利益は決して大きくはないが、コンスタントに利益が積み上がる。

 

結果として、１００万円稼げる。

 

どちらも、１００万円稼げるのですが、後者の方がいいですよね。

 

 

 

 

 

それ以外に下記のサービスも利用しました。

 

A．事前に株価が上昇するサインで米国株式に投資する手法。（Oxford Xデーアラート）

 

Oxford Xデーアラートは、稼がせてくれました。

 

ですが、今年になって、勝てなくなってしまいました。

 

それで、2022年2月14日に解約しました。

 

B．毎年周期的にに発生する季節トレンドに乗る手法。（Oxford サイクルアラート）

 

C．CEOなど企業のインサイダーの大量の自社株買いに便乗して短期間に利益を狙う手法（Oxford CEOアラート）

 

ですが、思うようには利益がでなかったので、現在は利用していません。

 

 

Oxfordインカムレター

 

Oxfordインカムレターには３つのポートフォリオがあります。

 

 

Oxfordインカムレターの詳細な情報については、下記を参照してください。

 

 

 

 

（複利成長インカム・ポートフォリオ）

 

複利成長インカム・ポートフォリオは、富のベースとなる保守的な投資にあたります。

 

複利成長インカム・ポートフォリオでは、配当金に着目します。

 

配当利回りが最低でも４％程度あり、その後永続的に増配を継続する企業に投資します。

 

そうすれば、投資金額ベースでの配当利回りが、毎年増加していきます。

 

大雑把に言うと、配当利回り４％の銘柄が、毎年1０％増配を継続すれば、１０年後には、投資金額ベースでの配当利回りは１０％になります。

 

それだけでなく、永続的に毎年増配するような企業の株価は上昇していくので、評価益もどんどん大きくなっていきます。

 

配当金

2023年は、SBI証券のNISA口座で、3,689円の配当金を受取っています。

 

サクソバンク証券では、3,188円の配当金を受取っています。

 

 

2022年は、SBI証券のNISA口座で、64,846円の配当金を受取りました。

サクソバンク証券では、32,897円の配当金を受取りました。

 

 

2021年（2021年2月7日から2021年12月31日まで）はSBI証券のNISA口座で、14,882円の配当金を受取りました。

 

また、サクソバンク証券の一般口座で、19,096円の配当金を受取りました。

 

売買損益

 

基本、ホールドなので、売却はしません。

 

 

 

ですが、2023年は、2,213の売却損が発生しています。

 

誤って特定口座で購入してしまった株式を売却してNISA口座でまた購入しました。

 

そのために、売却損が発生しました。

 

 

2022年は、45,494円の売却益が発生しました。

 

今後増配が見込めないとのことで、2月4日に売却の指示がでました。

 

今後増配が見込めないとのことで、7月27日にも売却の指示がでました。

 

また、12月から、2銘柄が売買停止になります。

 

そのために、売買停止になる前に、売却の指示がでました。

 

なんでも、日米金融規制による措置だとか。

 

米国で税制上の優遇措置と日米での課税の問題がからんでいると推察します。

 

 

2022年（2021年2月7日から2021年12月31日まで）も今後増配が見込めないとの理由で１銘柄を売却していて、828円の売却損が発生しています。

 

保有資産の評価損益

 

2023年1月20日時点の資産の保有状況は以下の通りです。

 

			(単位:円)
	投資額	評価額	評価損益
SBI証券(NISA口座)	1,313,947	1,482,264	168,317
サクソバンク証券(現物)	486,725	514,214	27,489
	1,800,672	1,996,478	195,806

 

SBI証券で現物株を13銘柄、サクソバンク証券で現物株を4銘柄を保有。

 

 

 

（短期インカム・ポートフォリオ）

 

短期インカム・ポートフォリオも、富のベースとなる保守的な投資にあたります。

 

現在、短期インカム・ポートフォリオを保有していません。

 

 

 

（高配当重点ポートフォリオ）

 

高配当重点ポートフォリオは、やや積極的な投資にあたります。

 

高配当重点ポートフォリオでは、高配当を受取りながら、売却益も狙います。

 

売買損益

 

2022年は、42,961円の売却益が発生しました。

 

2021年（2021年2月7日から2021年12月31日まで）は、25,514円の売却損が発生しました。

 

配当金

 

2022年は、SBI証券の特定口座で、30,461円の配当金を受取りました。

 

また、サクソバンク証券の一般口座では、15,363円の配当金を受取りました。

 

 

2021年（2021年2月7日から2021年12月31日まで）は、SBI証券の特定口座で、10,133円の配当金を受取りました。

 

サクソバンク証券の一般口座では、10,153円の配当金を受取りました。

 

保有資産の評価損益

 

2023年1月20日時点の資産の保有状況は以下の通りです。

 

			(単位:円)
	投資額	評価額	評価損益
SBI証券(特定口座)	0	0	0
サクソバンク証券(現物)	0	0	0
	0	0	0

最近の米国株の下落で保有銘柄はなくなりました。

 

 

 

私は、2021年2月7日からOxfordインカムレターを購読しています。

 

Oxfordインカムレターは、毎月25日ごろ届きます。

 

Oxfordインカムレターの年間購読料は、9,800円（税別）で、１カ月以内なら解約ができます。

 

 

Oxfordインカムレターを購読したい方は、Oxfordクラブの下記無料メルマガに登録してください。

 

無料メルマガの中で、Oxfordインカムレター購読のオファーがあります。

 

Oxfordキャピタルレター

 

Oxfordキャピタルレターには、３つのポートフォリオがあります。

 

 

 

（テンバガー・ポートフォリオ）

 

テンバガー・ポートフォリオは、まだ小さな企業だが、社会に大きな変革をもたらす可能性のある企業に投資します。

 

積極的な投資にあたります。

 

テンバガー・ポートフォリオは、基本的に長期保有となります。

 

保有資産の評価損益

2023年1月20日時点の資産の保有状況は以下の通りです。

 

	投資額	評価額	評価損益
SBI証券(特定口座)	340,583	227,735	-112,848
サクソバンク証券(現物)
	340,583	227,735	-112,848

 

SBI証券で現物株を6銘柄保有。

 

１銘柄あたり、５００ドルを上限に投資。

 

損がでていた銘柄を売却したにもかかわらず、まだ大きな含み損が発生しています。

 

ですが、利が乗っている銘柄もあります。

 

売却損益

 

2022年は、1銘柄が売却基準になって、46,010円の損失が発生しました。

 

2021年（2021年6月17日から2021年12月31日まで）は、31,239円の損失が発生しています。

 

（アクティブ・ポートフォリオ）

 

アクティブ・ポートフォリオでは、ブルーチップと呼ばれる優良株に投資します。

 

保守的な投資にあたります。

 

 

2022年は、21,903円の売却損が発生しています。

 

2021年（2021年6月17日から2021年12月31日まで）は、12,413円の損失が発生しました。

 

 

損失が先行していますが、これは仕方のないことです。

 

含み損が発生している銘柄は、損失が小さいうちに売却し、含み益が発生している銘柄だけを保有し、利益を大きくしていく。

 

だから、どうしても損失が先行します。

 

保有資産は、いい感じで、含み益が増加中です。

 

2023年1月20日時点の資産の保有状況は以下の通りです。

 

			(単位:円)
	投資額	評価額	評価損益
SBI証券(特定口座)	189,573	265,528	75,955
サクソバンク証券(現物)
	189,573	265,528	75,955

 

SBI証券の特定口座で現物株を4銘柄を保有。

 

１銘柄あたり、５００ドルを上限に投資。

 

 

（バケーション・ポートフォリオ）

 

バケーション・ポートフォリオは、富のベースとなる保守的な投資です。

 

バケーション・ポートフォリオでは、予め決められたETFや債券など１０銘柄に分散投資します。

 

保有比率も指定されます。

 

現在、バケーション・ポートフォリオを保有していません。

 

富のベースとなる保守的な投資は、インカムレターの複利成長ポートフォリオで構築することにしました。

 

 

 

だから、このポートフォリオは2121年11月12日に全て売却しました。

 

結果、37,021の利益がでました。

 

思いのほか大きな利益がでました。

 

 

昨年（2021年6月17日から2021年11月12日まで）は、7,110円の配当金を受け取っています。

 

サクソバンク証券では、205円の配当金を受け取っています。

 

 

私は、2021年6月17日からOxfordキャピタルレターを購読しています。

 

Oxfordキャピタルレターは、毎月初旬に配信されます。

 

Oxfordキャピタルレターの年間購読料は、9,800円（税別）で、1カ月以内なら解約も可能です。

 

 

Oxfordキャピタルレターの詳細な情報については、下記を参照してください。

 

 

 

Oxfordキャピタルレターを購読したい方は、Oxfordクラブの下記無料メルマガに登録してください。

 

無料メルマガの中で、Oxfordインカムレター購読のオファーがあります。

 

 

 

ブーストオプション戦略

 

今年も、米国市場は今年も神経質な展開が予想されますが、米国株のオプション取引で手堅く利益を積みあげていけそうです。

 

投下資金は、約６９０万円です。

 

目標は、月利１％、年間利回り10％です。

 

これを複利運用します。

 

昨年は、役１１０万円稼げたので、運用資金は約８００万円に膨らんでいます。

 

このまま、雪だるま式に資産を膨張させていくのが目標です。

 

プレミアムの受取

 

今年は累計で、49,540円のプレミアムを受け取っています。

 

1月	49,540
	49,540

 

上記以外に、2023年1月27日に満期日を迎えるプレミアムを21,007円、2023年2月10日に満期日を迎えるプレミアムを14,746円受け取っています。

 

 

昨年は累計で、892,051円のプレミアムを受け取りました。

 

1月	4,449
2月	15,866
3月	18,344
4月	92,015
5月	83,813
6月	79,465
7月	64,537
8月	52,673
9月	225,487
10月	78,822
11月	94,854
12月	81,726
	892,051

 

 

2022年4月から運用資金を増やしました。

 

９月が好調だった理由は、円安です。

 

キャッシュが全部株に代わってしまって、あまり嬉しくない状況だったのですが、急激に円安が進行したので、株をもっていたことが吉とでました。

 

円安の進行で株の評価があがったので、ドルベースでは損失となる権利行使価格でコールオプションを売ることができるので、高額なプレミアムを受けとることができています。

 

 

売却損益

 

2023年は、まだ売却損益は発生していません。

 

2022年度は、158,171円の売却益がでました。

 

権利行使に伴い買い取った現物株を売却した時に、売却損益が発生します。

 

ドルベースでの売買差額と為替の差額が売買損益に関係します。

 

 

今年は円高になりそうなので、ドルベースでは損してなくても、円ベースでは損失となるケースが想定されます。

 

悩ましいです。

 

配当金の受取

2023年は、まだ配当金の受取はありません。

 

2022年は、57,948円の配当金を受け取りました。

 

 

保有資産の評価損益

 

2023年1月20日時点で下記の資産を保有しています。

 

			(単位:円)
	投資額	評価額	評価損益
サクソバンク証券(現物)	3,970,952	3,744,501	-226,451
	3,970,952	3,744,501	-226,451

 

1月19日に権利行使され、買い取った銘柄が2銘柄に増加しました。

 

株価下落と急激な円高のダブル・パンチで評価損が膨らんでいます。

 

 

買い取り価格よりも、かなり上の価格で売却しないと損がでてしまいます。

 

ですが、この銘柄は、Oxford clubの推奨銘柄です。

 

ですから、短期的には株価が下落しましたが、中長期的に株価は必ず回復するはずです。

 

 

慌てず、気長に、プレミアムを貰いながら（場合によっては配当も貰いながら）、損しないように売却します。