こんにちは、カーズです
2022年5月14日時点の資産状況の公開です！
先々週の木曜日から先週の木曜日まで大きな下落でしたね・・・
3指数、年初来安値を更新です
先週のCPI、PPIは先月比で若干、下がってましたが依然と高い数値ですね
投信、個別は大きな下落・・・（泣）
当分は重要な経済指標もでないので、材料出尽くし期待ですね！
相変わらず円安は継続中ですね～
円安は唯一の救いですね～
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2022年1月で2年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2022年5月14日時点の投資に関する資産状況です
| 5月14日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 10,413,997円 |
| 取得金額 | 9,707,455円 |
| 評価損益 | +706,542円 |
| 損益率 | +7.3% |
先週の入金は160,021円、今月の入金は224,215円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 23,388円 | 23,388円 |
| 投資信託 | 136,633円 | 200,827円 |
目標金額は3,000万です
| 5月14日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 19,586,003円 |
| 達成率 | 34.7％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
22年3月は大きくプラスでした！
21年の結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | |
|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% |
22年の状況です
| 時価評価額 | 先月比 | 21年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 21年12月 | 9,992,060円 | – | – |
| 22年1月 | 9,497,887円 | -4.9% | -4.9% |
| 22年2月 | 9,802,499円 | 3.2% | -1.9% |
| 22年3月 | 10,619,088円 | 8.3% | 6.3% |
| 22年4月 | 10,523,648円 | -0.9% | 5.3% |
保有状況
ポートフォリオ
2022年5月14日時点のポートフォリオです
現金の保有割合は高めで～す
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 2,859,197円 | 27.5% |
| 投資信託 | 2,232,404円 | 21.4% |
| 個別株 | 1,414,297円 | 13.6% |
| 現金 | 3,908,099円 | 37.5% |
確定拠出年金
| 5月14日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,859,197円 |
| 取得金額 | 1,989,297円 |
| 評価損益 | +869,900円 |
| 損益率 | +49.7% |
先週比-140,064円です・・・
先週は大きく下落～評価益が100万を下回っちゃいました（泣）
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです
| 5月14日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,658,613円 |
| 取得金額 | 1,673,073円 |
| 評価損益 | -14,460円 |
| 損益率 | -0.9% |
先週比-7,719円です～
入金が103,333円あるのに、先週比マイナス～
実質、凄い下落で～す（泣）
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です
| 5月14日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 573,791円 |
| 取得金額 | 569,466円 |
| 評価損益 | +4,325円 |
| 損益率 | +0.8% |
先週比-5,783円です～
入金があるので、大幅なマイナス～
含み益が吹っ飛んでますね・・・
個別株/ETF（楽天証券）
保有している個別株です
| 5月14日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,414,297円 |
| 取得金額 | 1,567,520円 |
| 評価損益 | -153,223円 |
| 損益率 | -9.8% |
TSLA、NUEが大幅に下落・・・
個別株は上昇する時は大きいけど、下落した時も大きいですね～
20%以上マイナスだけど、戻るのかな～
短期でも良いので、回復して欲しいな～
まとめ
2022年5月14日時点の投資に関する資産状況です
| 5月14日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 10,413,997円 |
| 取得金額 | 9,707,455円 |
| 評価損益 | +706,542円 |
| 損益率 | +7.3% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 5月14日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 19,586,003円 |
| 達成率 | 34.7％ |
3指数は年初来安値を更新中ですね、
先週の金曜日で下げ止まったのかな～
当分は重要な経済指標もでないので、材料出尽くし期待ですね！
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