【エド・ヤーディーニ】12月0.5%幅利上げの可能性は高まったが、それは2年債利回りと等しい適正な水準。S&P500年末目標を7,900に据置いている。

【Morgan Stanley マイク・ウィルソン】株式市場の底は近い。AI設備投資恩恵株を選択的に持ちつつ、質の良い景気循環株、AI採用によって業績を上げる株を買い始める時だ。

【Goldman ヤン・ハツィウス】AI活用による人員削減はテック業界で起きている。それが動労市場全体に表れるのは2028年。それと同時にデータセンター投資も一服しGDPを下押しする。

【トム・リー】データセンター建設はspeed bumpにぶつかるが、止まらない。株価は「解放の日」、DeepSeekショック、SAショックのようにV字回復するだろう。

【トム・リー】中間選挙でデータセンター反対派が勝利したが、最終的に州や地域は税収を欲しDC建設を許可、関連株はラリーする。

【エド・ヤーディーニ】株式市場はハロウィン後もグラつくだろうが、最後にはサンタがやってきてS&P500は年末7,900へ。

【Deepwater ジーン・マンスター】Apple決算は強固だったが、投資家は期待以上の売上ガイダンスよりも、期待外れのマージンに目を向けた。

【ジェレミー・シーゲル教授】レバを掛け過ぎている人にとってこの株価下落は腹立たしいだろうが、S&P500は年初来+11%。これは巨大な下落の始まりではない。

【DeepWater ジーン・マンスター】Amazon決算会見の80%がAWSだった。彼らは市場に「AWSに全てを賭けている」とメッセージを送った。

【ジェフリー・ガンドラック】今回のFOMCで推奨ポートフォリオに変更無し。株30：債券30：コモディティ20：現金20。

【Morgan Stanley マイク・ウィルソン】AI設備投資/資金調達不安、中間選挙、流動性不安をクリアし、株式市場は次の値上がりへと進む。

【Marpole.AI デミトリ・マキシム】Anthropic評価額$2Tは2026年売上$65Bが2028年$195Bになるとの予測を基にしている。中国製格安AIモデルとの競争環境で成長維持できるか疑問。

【Morgan Stanley IMアンドリュー・スリモン】FEDがタカ派に転換して以来、市場はマルチプルを圧縮させている。長期の石油価格、インフレ、利上げ回数を予想するのは無駄。

【ジーン・マンスター】MuseはMetaの新たなプラットフォーム。あなたに代わり買物や作業をこなす。【マイケル・ネイセンソン】登場1.5か月のMuseに企業価値をつけるのは馬鹿げている。

【Deepwater ジーン・マンスター】SpaceXに欠けているのは物理AI。それを補うのがTesla FSD、Optimus。２社の合併は世界で最もユニークな会社を作り出す。

【Morgan Stanley マイク・ウィルソン】経済がホットなので金利が上昇している。それが自然と引締め効果を発揮し、２，３週間後には株は上昇軌道に戻る。

【エド・ヤーディーニ】債券市場が非効率なAI投資を規制している。これは市場にとって良いことだ。S&P500は2027年中盤8,400。

【JHI リチャード・バーンステイン】FEDが流動性を吸い上げ、投機的な株が売られ始めた。彼らは炭鉱なカナリアだ。

【Rockefeller Capital グレッグ・フレミング】高い物価指数に対して10年債利回りが反応しないのは、上昇停止のサインかも知れない。4.5～5.25%のレンジはスイートスポット。

【ジム・ビアンコ】労働者階級の雇用を優先する政策がインフレ率を３％に留めている。これは意識的な選択であり２％には戻らない。