【エド・ヤーディーニ】FEDの利上げバイアス転換は予想していたが、ウォーシュのタカ派姿勢には驚いた。今年１回利上げであれば、この経済は受け止められるだろう。

【ジェフリー・ガンドラック】ウォーシュはタスクフォースが秋に提言をまとめると言っている。それは秋まで金利を変更しないという意味だ。

【Bloomberg報道】米イラン停戦合意（MOU）には、イラン核開発について協議を始めるが、イランは直ちに経済的インセンティブを受取れると書いてある。

【ダン・ナイルズ】Agentic AIによりデータセンタ建設は少なくとも2027年1月まで続く。【サヴィタ・スブラメニアン】株価は予想に対するサプライズで動く。テックに良い予想は織込み済みだ。

【ブラッドリー・タスク】SpaceXの市場価値は売上の125倍。MS、AMZN、APPLはその1/10【チャド・アンダーソン】SpaceXは衛星打上げ、通信、AIのインフラ企業であり、それがアドバンテージだ。

【リック・リーダー】大量の新株発行と負債の株式化を控え、株が売られている。まだこれは続くが、テック中心のポジションを維持すべきだ。

【マイク・ウィルソン】今の株価下落は一時的、年末に向けて上昇する。一般投資家はインフレに対抗するため債券から実物資産に賢く移行している。

【ジェレミー・シーゲル教授】インフレや利上げ懸念にも関わらず株価が上昇しているのは、抑制された原油価格、半導体決算、緩和的金融政策のおかげ。来週水曜日ウォーシュ会見に注目だ。

【スティーブ・アイズマン】SpaceXの目論見書にはTAM $28.5T、そのうち85%がAIと書かれている。AIは資本集約的で、差別化が難しいビジネスだ。

【エド・ヤーディーニ】旧来の経済学は土地、労働、資本を生産要素と教えるが、現在はデータがそれに加わった。しかもデータは無限であり、AIデータセンターにはそれを処理する需要がある。

【ダン・ナイルズ】Broadcomが-12%だったのに、半導体指数は1%しか下げていない。半導体強気派はこの点を喜ぶべきだ。

【アラヴィンド・スリニヴァス】我々はPerplexity Computerを通じAnthropic、OpenAIモデル強化の恩恵を受け、ビジネスは好調になる。

【エド・ジトロン】AIデータセンターは利益を生まない。OpenAI、Anthropicは生き残れないので、IPOを許すべきではない。

【ダン・ナイルズ】市場は不合理を内包しているが、まだ上がる。nVidiaは割安で、Intelには複数の勝ち筋がある。

Google Finance Gemini（ベータ版）に３つ嘘をつかれた話

【アモス・ハチステイン】米国がイランとホルムズ海峡開放合意できなければ、6月末までに石油備蓄が底をつく。

【リー・マンソン】ポートフォリオにはAIによる生産性向上＆デフレ効果を反映すべき。大型割安配当株と米30年国債を組入れろ。

【エド・ヤーディーニ】株価を押し上げているのはFOMOではなく、FEMOである。S&P500は2029年末10,000へ。

【ケビン・ウォーシュ】私はアラン・グリーンスパンのように議長の役割を果たしていく【バブル再来？】

【トム・リー】株式市場は健全。AI投資は続く。SpaceX、OpenAI・・・のIPOは数兆ドル規模であり、今年後半の経済を刺激する。