【ジェレミー・シーゲル教授】FEDは今年２回の追加利上げが必要だが、10月FOMCは中間選挙に近すぎるので見送るだろう。

【財務長官付き顧問 デイヴィッド・ザボス】長期国債利回り上昇は短期的石油リスクと資本借入需要増加のせいだ。この成長はディスインフレ的なので需要過熱を理由にした利上げは間違っている。

【Deepwater ジーン・マンスター】AI agentsを使えば、あなたはぶっ飛んで驚く。agents人気により2027年AI設備投資額は上方修正されるだろう。

【Morgan Stanley マイク・ウィルソン】株価指数は保たれているが、値上がり株の数は減っており、市場が修正されるかも知れない。そうなれば年末高値に向けた仕込み時。

【トム・リー】6か月後のPCEは下がっている可能性が高い。そうなればFEDはタカ派色を弱め、市場は安堵の溜息をつくだろう。

【ジーン・マンスター】Meta Connectでは驚きとなる情報・製品発表が無く残念。今後の製品開発においてMuseを中心に置くと宣言したのが重要だった。

【ジム・ビアンコ】コロナ以前インフレ率2％だったのは上振れしたサービス価格をモノのデフレがオフセットしていたから。今の政策を変えない限りインフレ率３，４％が続く。

【スティーブ・アイズマン】アモデイ、アルトマンはデータセンターコスト増、中国製AIとの競争で事業が難しくなるのを予見し、AI終末論を説いている。

【ハワード・マークス】AI投資に熱狂（exuberance）は存在するが、不合理（irrational）かどうかは分からない。ただ割安投資家にとっては難しすぎる。

【ジム・ビアンコ】FEDは市場の声を無視し1.75%幅利下げしてきた。今後３，４回追加利上げしても、その部分的な取消しに過ぎない。

【エド・ヤーディーニ】S&P500年末目標を8,400→7,900に引下げ。世界中で起きている長期国債利回り上昇の原因は、円キャリートレードの巻き戻し。

【ジェフリー・ガンドラック】インフレが真の問題だ。経済が強く見えるのは、インフレを恐れて在庫が積まれているから。私なら50bpts利上げしていた。

【ダン・ナイルズ】私はFED、債券市場、季節性と戦わない。中間選挙までトレードを控えている。Metaのようにロングしている株もあるが、多くのポジションはショート。

【エド・ヤーディーニ】石油と債券リスクによりS&P500年末目標8,400達成確率を80から70%へ下げた。しかしベッセントはバズーカを持っているので債券リスクは限定的【追記あり】

【コマル・スリ‐クマー】FEDは50 basis pointsの利上げをしないのは確実だが、そうすべき。危機は事前通告無しにやってくる。

【ジェレミー・シーゲル教授】ウォーシュは9月利上げせざるを得ない。一時的に株は売られるが、長期債利回りが落ち着くので最終的には乗り越えられる。

【Morgan Stanley マイク・ウィルソン】経済は景気回復中盤に入り、質の良い株への移行が起きている。それに従いポートフォリオをアップグレードすべき。

【スティーブ・アイズマン】OpenAIが失敗すれば、資金は安全なサブセクターに移動する。注目しているETFはLVHD、SPLV、KBWP。

【Moody's マーク・ザンディ】雇用統計にはノイズが入っており、現実は弱い7月と強い8月の中間。8月CPIが2.4%ならFEDは9月利上げしない。

【ピーター・ブックヴァー】コモディティは値上り、インフレ率３，４％が平常な時代である。米国財政赤字は減らない。FEDが0.25%幅利上げする/しないの議論は無意味。